Рассвет. Мурлыка Кошкина, опытнейшая тёшуандзен Котовасии, в очередной раз сражается с агрессивным монстром. Его тело как-будто сделано из камней, кожа черная, а голову украшают бычьи рога. Драка происходит под мостом над каналом. В какой-то момент, тешуандзен оказывается на освещенной солнцем стороне, монстр пытается наброситься на нее, но как только он высовывает лапу под солнечный свет, конечность начинает дымиться и он отступает.
После драки, уставшая тешуандзен отправляется на работу и получает сообщение от Рыжей о том, что время пришло, и Кошкина должна передать артефакт своему сыну, тем самым сменив поколение тешуандзен. Мурлыка соглашается сделать это после роботы.
Тем временем, в доме Мурлыки у её сына Питера утро проходит как обычно: он просыпается, готовит себе завтрак и снова опаздывает в школу. Его сестра-двойняшка, Мурлыка II, лучше его во всем и уже находится в школе. Питер видится с Еленой, своей двоюродной сестрой, которая живет напротив его дома, и они вместе едут в школу на велосипедах.
На втором уроке, физкультуре, Питер обращает внимание на Алекса, разговаривающего с одноклассниками. Алекс его друг детства, но после того как тот начинает общаться со Стивом, местным хулиганом, который издевается над Питером, их общение медленно, но верно начинает сходить на нет. Питер пытается заговорить с Альброном, но тому явно не до него.
После физкультуры Питер и Елена видят как Стив и его дружки издеваются над бедным слабым ботаником, их одноклассником Илаем (прим. ред. Ха, если бы они знали больше про этого парня). Кошкин вмешивается и из-за этого чуть не получает по морде (прим. ред. А ведь действительно по морде) от Стива, но драку вовремя останавливает физрук.
Когда Питер возвращается домой, его встречает мать и вручает ему артефакт тешуандзен, представляющий из себя браслет, плотно прилегающий к руке. Тот надевает его, и Мурлыка разъясняет ему все нюансы жизни тешуандзен. Также Кошкина Старшая рассказывает Питеру, что его артефакт отличается от других артефактов тешуандзен: он не повышает уровень магии, но позволяет использовать набор уникальных магических способностей, также называемых функциями артефакта.
Позже Питер видит двух монстров выходящих из их подвала, что сильно удивляет его. Один из них синего цвета с четырьмя руками и шестью парами глаз, второй же высокий покрытый зелёным мехом монстр, стоящий на четырех лапах. Мурлыка представляет их Питеру, как Моргунчика и Ааргха, и говорит, что они будут помогать бывшим тёшуандзен обучать своих наследников.
На следующий день Питеру безумно хочется кому-нибудь об этом рассказать, и он, несмотря на выходной, едет в школу к своему учителю истории Стриклеру, который заменил ему отца. Когда Питер приходит в его кабинет, он в последний момент передумывает и просто спрашивает о том, что делать с внезапно взвалившейся на него ответственностью. Учитель его поддерживает, и Питер уходит, но Стриклер успевает заметить на лапе парня браслет, после чего он меняется в лице.
Питер же возвращается домой и во дворе пробует использовать функцию огня из-за чего чуть не сжигает весь двор, но все обходится. Питер понимает, что с этого момента его жизнь изменится раз и навсегда.
Так начинается история нового поколения тёшуандзен.
***
Этим же вечером Питер приглашает домой Елену, но вместе с ней приходит и её отец - Чернобурчик Кошкин. Дома у Питера он передает ей свой артефакт и рассказывает про монстров и тешуандзен. Позже домой к Питеру заходят и Моргунчик с Ааргхом. Они рассказывают новым тёшуандзен о нависшей опасности, а также о войне между людьми и монстрами, в которой когда-то участвовали. Эта война произошла 16 лет назад между расой монстров, известной как гун-гумы, и силами людей. Старым тёшуандзен удалось победить монстров. Все гун-гумы были отправлены в 0.2 измерение, но Булару, сыну Гунмара, их предводителя, удалось избежать этой участи. Единственный способ попасть в 0.2 измерение - использовать Мост, специальный портал-арку. После заточения гун-гумов Мост был разрушен, а его части были разбросаны по всей Земле. Сейчас же Булар собирает остатки моста и время от времени нападает на тешуандзен, пытаясь отомстить. Этим утром он напал на Мурлыку и представляет опасность для нового поколения тёшуандзен. Моргунчик также рассказывает о слабости гун-гумов: они боятся солнечного света.
На следующий день Питер демонстрирует успехи во время игры в баскетбол на уроке физкультуры. Тренер решает добавить его в команду, которая в скором времени будет выступать на соревновании школ, и в которой уже состоит Алекс. После уроков Питер и Елена возвращаются домой на велосипедах. На улице начинает темнеть…
На тешуандзен нападает Булар. Подростки спасаются бегством. В то же время артефакт Питера начинает барахлить. Им удается обхитрить Булара, проехав по узкому переулку. Немного оторвавшись, они встречают Моргунчика и Ааргха. Тешуандзен рассказывают про то, что их чуть не убили. В это же мгновение появляется Булар. Тешуандзен и монстры спасаются бегством через лес, так они прибегают к каналу. Питер вступает в бой с Буларом. Моргунчик тем временем активирует портал в Подземный Город монстров, используя специальный кристалл-ключ: он проводит им дугу в основании моста, после чего там образуется вход. Питер с остальными забегают туда и сразу же закрывают портал, оставляя Булара под мостом.
***
В Подземном Городе монстров Моргунчик и Ааргх рассказывают тешуандзен об этом месте. Подземный Город монстров, также известный как Монстрогород - город под землей, в котором обитают самые разнообразные монстры. Большая часть Монстрогорода представляет собой гигантский базар, где монстры покупают и продают различные товары. Существует ещё один портал в Монстрогород, он находится в столице.
Во время прогулки по Монстрогороду они встречают Драала, крайне агрессивного монстра, которому не нравятся тёшуандзен, да и люди в целом. У них едва не происходит стычка, но ее удается избежать.
Моргунчик и Ааргх приводят тешуандзен в тренировочный зал, представляющий из себя огромную пещеру с каменным полом, вокруг которого пропасть. Зал был наполнен ловушками и другими приспособлениями. Через некоторое время к ним в зал заходит монстр двух метров ростом с белой шерстью и каменной кожей. Он представляется Венделом, главным в Монстрогороде. Вендел поздравляет новых тешуандзен, но те замечают, что он тоже относится к людям негативно. Поговорив с ним, тешуандзен возвращаются домой.
Вернувшись домой, Питер обнаруживает Стриклера и свою мать, пьющими чай. Учитель истории зашёл в гости к Кошкиным, чтобы поддержать Питера перед баскетбольным матчем. Побеседовав с ним, учитель уходит. В то же время, Салим (зооморфный кот, бывший агент Феликса), прогуливающийся на улице, видит Булара и Стриклера, наблюдающих за семейкой издалека. Из их разговора кот узнаёт, что Булар намеревается убить мальчика, но его отговаривает Стриклер, аргументируя это тем, что не стоит убивать его при бывшей тешуандзен, после чего они уходят. На следующий день Питер и Елена тренируются в зале под наблюдением Моргунчика и Ааргха. Во время тренировки заходит Драал и предлагает подраться. Моргунчик пытается отговорить его, но заходит Вендел и настаивает на проведении поединка. Между монстром и Питером происходит бой, в котором тешуандзен проигрывает. Вендел недовольно уходит, а Драал насмехается над Питером. Питер, крайне расстроенный происходящим, покидает Монстрогород, говоря, что не хочет больше быть тешуандзен. Вернувшись домой, он пытается снять браслет, но у него не выходит. Его мать это замечает и говорит с сыном, рассказывая что артефакт можно снять либо с помощью устройства, либо специального универсального кода. Кошкина пообещала, что скажет код позже, когда сын успокоится. На следующий день после уроков Питер и Алекс занимаются баскетболом вместе с командой. Их дружба постепенно снова крепнет. После тренировки, ещё не отойдя от школы, Питер сталкивается со Стивом, который требует у него деньги. Проходящие мимо ученики и другие зеваки, среди которых и Елена с Алексом, наблюдают за происходящим. Кошкин отказывается давать деньги и Палчек требует, чтобы вместо этого парень стал на колени. Сначала Кошкин отказывается, но в конце-концов всё же встает. Его бьёт Стив, но Питеру удается нанести удар в подбородок быстрее и вырубить задиру. К нему подбегает Елена, подбадривая его, и другие начинают аплодировать тешуандзен. Питер, воодушевленный победой, вместе с Еленой спускается в Монстрогород и вызывает Драала на бой. Монстр соглашается, уверенный в своей победе.
*
Этим же вечером Мурлыка говорит сыну код. После спокойных выходных, в понедельник перед уроками, Питер и Елена забегают в Подземный Город. Но Моргунчик вместо тренировки выдаёт каждому тешуандзен по книге о монстрах, справочнику для тешуандзен, говоря им прочитать все это. Питер отказывается, говоря, что у него экзамен по испанскому. Моргунчик всё равно отдает им книги, замечая, что Мурлыка Кошкина тоже никогда их не читала и ее больше интересовала практика. Тут же к ним в зал забегает монстриха, сообщая, что в Монстрогороде бушует гном и тешуандзен должны помочь ей. Моргунчик, Ааргх и Елена отправляются разбираться с проблемой. Питер же остаётся один в зале и пробует снять артефакт кодом, который сказала ему мать. У него это получается, но в этот момент что-то очень быстрое проносится возле Питера и у того пропадает артефакт. Подросток выбегает из зала, находит монстров и Елену. Питер рассказывает, что произошло, и обнаруживает гнома, существо размеров с котенка с белой пушистой бородой и красным колпаком, а также очень острыми зубами, в руках которого и был его артефакт. Все пытаются его поймать, но гном шустро забегает в маленькую норку вместе с браслетом. У Кошкина же туда помещается только лапа. Он крайне расстраивается, но Моргунчик подбадривает его, говоря что они что-то обязательно придумают. Тешуандзен идут в школу. На уроке испанского Стив, сидящий рядом с Питером, говорит, что сломает ему жизнь, из-за того что Кошкин выбил ему зуб. Тем временем Мурлыка II заваливает тест по испанскому и учитель говорит, что следующим будет сдавать Питер. После уроков Питер пытается поговорить с Алексом. Альброн выказывает свое недовольство из-за того, что Питер не пришел на тренировку. Также парень говорит, что все же не обязательно было доводить дело до драки. (прим. ред. Алекс говорит, что не нужно драться? Серьёзно?)
Питер и Елена возвращаются в Подземный Город. Моргунчик с Ааргхом приносят в зал большой предмет, похожий чем-то на шкаф. Моргунчик объясняет, что данная машина, именуемая Фургалятором, используется для уменьшения чего-либо. Питер с опаской заходит внутрь. Выходит оттуда он уже маленьким. Перед тем как Питер входит в нору, Моргунчик предупреждает, что ни в коем случае не стоит прикасаться к шапке гнома. Пройдя вглубь, Питер обнаруживает гнома со своим артефактом. Рядом с ним лежит скелет другого гнома также в красной шапке. В ходе боя парень снимает с гнома шляпу, из-за чего тот становится более агрессивным. Но тешуандзен всё равно побеждает его. Питер выходит из норы с артефактом и с гномом. Моргунчик и Ааргх говорят Питеру, что ему следует убить паразита.
Позже всё ещё маленький Питер сидит у Елены дома. Кошкин говорит, что не сможет убить гнома, который сейчас в мешочке. После этого разговора они ложатся спать. На следующий день Питер, чей рост до сих пор не восстановился, вспоминает что у него сегодня презентация по испанскому и просит Елену помочь. На урок приходит Елена с ноутбуком и рассказывает байку про то, что Питер заболел, поэтому говорить он будет через видеосвязь. Питер начинает рассказывать презентацию на испанском, но именно в этот момент на него нападает гном. Одноклассники Питера были явно в шоке, однако он получил хорошую оценку. Елена возвращается домой и видит Питера уже нормального размера. Также она замечает, что гном успокоился и больше не буянил, но обустроился дома у Елены и ей приходится с этим смириться. Питер же бежит на тренировку по баскетболу, где видит команду и разозленного тренера, предупреждающего, что ещё пару прогулов и Стив займет его место.
*
У класса поездка в музей. Школьники разошлись по музею.
Питер и Елена видят Алекса со Стивом. Они слышат как Стив извиняется перед Алексом, и теперь они снова друзья. Питер расстраивается из-за этого и по-дружески ревнует.
В какой-то момент Питеру и Алексу удается поговорить, Елена же в это время замечает горстку одноклассников столпившуюся возле Илая. Подойдя, она увидела, что Илай показывает всем телефон с фотографией: нечто похожее на зелёную кляксу с торчащими лапками было переехано грузовиком. Елене удается удалить фотографию, на ее удачу Илаю никто не поверил. Кошкина сообщает об этом Питеру.
Этим же вечером тешуандзен и Моргунчик с Ааргхом идут к дому Илая. Там они и вправду обнаруживают эту "кляксу". Моргунчик объясняет, что это гоблин и, в отличие от большинства монстров, гоблины видимы, но стараются не высовываться. Питер хочет уйти, но Моргунчик останавливает его, говоря, что гоблины существа мстительные и они обязательно найдут того, кто переехал одного из них. Елена в это время замечает записку на двери Илая, которую оставил курьер. Она делает предположение, что гоблин был раздавлен грузовиком для доставки. Питер читает записку: водитель вернётся в 8. Они решают спрятаться и спасти курьера.
Водитель приезжает только в 9. Тешуандзен собираются действовать, но практически сразу прибегают гоблины. Водитель отдает посылку Илаю и заходит в туалет.
К удивлению тешуандзен, прибежавшие гоблины нападают на грузовик, а не на водителя. Гигантская зелёная волна этих монстров пожирает средство передвижения.
Моргунчик предупреждает тешуандзен не бояться гоблинов, так как те реагируют на феромоны страха. Тешуандзен начинают паниковать ещё больше и гоблины их атакуют. Подростки спасаются бегством и забегают домой к Елене. Один из гоблинов крадёт у Елены фитнес-трекер. Дома у Елены Моргунчик говорит тешуандзен, что те должны найти логово гоблинов, иначе они сами найдут их. Также он отчитывает их за гнома в доме. Монстры решают найти логово гоблинов, давая тешуандзен время на учебу.
На следующий день в школе играют в вышибалу, Питер целясь в Стива попадает мячом в Алекса.
После уроков Питер и Елена отслеживают местонахождение гоблинов по украденному фитнес-трекеру. Он находился в музее, где они были с классом недавно.
Вечером тешуандзен едут в город и проникают в музей. Внутри музея они видят Натали (сестру Алекса) которая распаковывала коробки и вокруг нее вертелись гоблины. Питера и Елену обнаруживают и на них нападают гоблины с Натали, которая к общему удивлению, была способна впитывать металл (способность ее матери). В ходе сражения в музее Питер замечает конструкцию, похожую на Мост из книги про монстров, о котором ранее говорил Моргунчик. Елена даже успевает сфотографировать его, но фотография получается размазанная. Питеру удается победить с помощью смекалки, но когда тешуандзен выбегают из музея, их встречает полиция.
***
Тешуандзен и Натали отвозят в участок, позвонив родителям. Все трое бывших тешуандзен едут туда за детьми. Питер и Елена стараются отмазаться тем, что забыли фитнес-трекер в музее и решили его вернуть (прим. авт. лол). Также возле участка оказывается Стриклер. Он говорит с Мурлыкой Кошкиной и договаривается как-нибудь встретиться.
Дома Питер рассказывает своей матери про Натали, но та ему не верит. Алекс же спрашивает у сестры, что она забыла в музее ночью, но та игнорирует его. Парень начинает что-то подозревать.
Ночью тешуандзен идут в Монстрогород и показывают Моргунчику с Ааргхом фотографию. Также они рассказывают про Натали. Моргунчик говорит тешуандзен про подменышей - это измененные магически монстры, способные принимать человеческое обличье и жить на поверхности среди людей, одновременно шпионя в пользу Гунмара. После заточения стали едва ли не единственной его связью с миром.
[Покидают 0.2 измерение миниатюрными, вне зависимости от возраста, монстрами, занимая место похищенного гоблинами человеческого ребенка. Пока ребенок находится в "яслях" 0.2 измерения, он в течении десятков и сотен лет не взрослеет, погруженный в зачарованный сон, а подменыш тем временем вырастает среди людей "в чужой шкурке", живя самой заурядной человеческой жизнью, но одновременно с тем тайно выполняя волю Гунмара].
Питер рассказывает, что Натали не похожа на подменыша, хоть и впитала металл, а также он не заметил у нее артефакта позволяющего видеть монстров. Моргунчик говорит, что с этим им придётся разобраться позже и надо сосредоточиться на Мосте. Тут к ним подходит Драал, снова насмехаясь над Питером, напоминая про скорую битву между ними и говоря, что уничтожит его. Питер начинает нервничать, уверенный в том, что его скорее всего убьют.
Этой же ночью он пишет несколько прощальных писем.
На следующий день он кладет прощальное письмо маме на стол и после тренировки кладет ещё одно Алексу в портфель. Ночью Кошкин решает прочесть книгу по монстрам и находит запись о слабых местах расы Драала.
На утро перед битвой он вручает письмо и Елене, но та отказывается его принимать.
Драал и Питер начинают драться в тренировочном зале; за этим наблюдает почти весь Монстрогород. Они сражаются, и Питер, используя слабые места противника, побеждает его и в конце даже спасает от падения в пропасть.
Под вечер Питер возвращается домой и видит Мурлыку и Натали, пьющих чай. Он не успевает даже удивиться этому, так как в этот момент его мама теряет сознание. Между Питером и Натали происходит бой. Кошкин почти проигрывает, но ему на помощь приходит Драал. Девчонке приходится скрыться.
Питер изначально думает, что Драал пришел убить его, но тот говорит, что будет защищать тешуандзен, ведь Кошкин спас ему жизнь. Драал говорит, что из-за позора не сможет вернуться в Подземный Город и будет жить в подвале у Питера и охранять его. Тешуандзен соглашается.
*
На следующий день, в отсутствие мамы и сестры, Драал во дворе тренирует Питера и Елену.
Вечером тешуандзен едут на назначенную встречу с Моргунчиком и Ааргхом в музее. Моргунчик также взял с собой Вендела. Внутри музея тешуандзен идут в то место, где они дрались с Натали, но вместо моста они видят большую конструкцию корабля. Питер и Елена говорят, что мост действительно был, но Вендел им не верит.
На следующий день, в школе, Питер и Елена видят Алекса, тешуандзен вспоминает про письмо которое он отдал Альброну и рассказывает ему об этом. Алекс же спрашивает у Кошкина, почему он не приходит на тренировки и говорит о том, что Стив теперь играет вместо Питера, а он находится на скамейке запасных. На уроке математики учительницу заменяет учитель физкультуры, который злится на Питера и взваливает на него много непонятных домашних заданий. После уроков Алекс говорит, что понимает математику и может помочь Питеру. Альброн приглашает Кошкина к себе домой завтра в 6.
В Монстрогороде Моргунчик вручает тешуандзен подкову, которую они называют дугохватом. Монстр говорит, что если подковой коснутся подменыша, то он примет свое истинное обличие.
В школе Питер и Елена тыкают во всех подковой - в учителя физкультуры, Илая, Стива, Натали и других. Они всё никак не находят подменышей. Тешуандзен видят Стриклера, и Елена решает его проверить. Она кидает подкову ему под ноги, но учитель ее не берет. Вместо него подкову поднимает Алекс и интересуется у тешуандзен, почему они тычут во всех подковой. Кошкины оправдываются.
Питер приходит к Алексу домой и немного дурачится с малышом Энрики.
На Елену, которая шла домой, нападает мужчина-подменыш. Тем временем, Алекс начинает допрашивать Питера насчёт письма. Кошкин оправдывается тем, что его проблемы, метафорически - это монстры.
Елена успевает связаться с монстрами и Питером. Те приезжают и дерутся с подменышем, в ходе сражения Питер убивает его. (прим. ред. Вот тебе и Мистер Правильность)
*
Выходной. Питер и Елена прогуливаются по улице. Кошкин замечает гоблина, который несет нечто в пелёнках. Те бегут за ним, но гоблин успевает скрыться, тешуандзен видят, как из пелёнок падает игрушка кролика, и подбирают ее.
После, на тренировке, Питер спрашивает у Моргунчика больше о подменышах. Монстр говорит, что похищенные дети находятся в 0.2 измерении.
На вопрос Елены о том, как они туда попадают, ведь измерение запечатано, Моргунчик отвечает, что со временем там появляются трещины через которые могут проникать маленькие существа, то есть дети и гоблины.
Моргунчик упоминает, что Котовасия становится опасным местом из-за подменышей и раз Питера охраняет Драал, то Елену будет охранять Ааргх.
На следующий день, в школе, Питер достает игрушку и Алекс узнает в ней игрушку брата. Они начинают говорить и Алекс упоминает о том, что он вечером идёт со Стивом на концерт своей любимой группы и Натали, как и родителей, тоже не будет дома, а за Энрики некому следить. Питер вызывается помочь.
В этот же день Ааргх располагается у Елены.
Питер приходит домой к Алексу. Альброн даёт ему наставления по поводу ребенка и уезжает со Стивом на скутере.
Когда Кошкин остаётся дома один, он решает проверить ребенка, но не находит подкову. Он ищет ее по всему дому, а после решает позвонить Елене и остальным, чтобы те нашли ещё один дугохват.
Через какое-то время они приходят к дому Алекса с подковой. Питер выходит во двор, чтобы забрать подкову. Но когда он решает вернуться внутрь, дом оказывается закрыт. Питер и Елена влазят через окно на втором этаже в комнату Алекса.
Там они находят Энрики, и Питер, дотронувшись к нему подковой, превращает его обратно в монстра. Он становится небольшим существом с зелёной шерстью с выпученными желтыми глазами кошки и когтями. Подменыш начинает буянить, и тешуандзен, в попытках поймать его, разносят весь дом Алекса. Им удается его поймать с помощью Ааргха и Моргунчика. Те решают допросить его о местонахождении моста, но родители Алекса приходят раньше. Все убегают, кроме Питера и Лже-Энрики, который принял вид ребенка. Тому же приходится объясняться перед Альбронами.
*
У Питера и Мурлыки II день рождения. Их мать дарит Питеру блендер, а Мурлыке II - тостер (прим. авт. если я буду мамой, лол).
Позже Питер и Елена отправились в Монстрогород, где парня поздравили Моргунчик и Ааргх, и начали тренироваться.
Моргунчик отмечает, что на сегодняшней тренировке Питер куда более вялый, чем обычно. Елена решает рассказать ему историю о том, что его отец бросил их семью на пятилетие Питера. Он уехал в Америку, и поговаривают, что с подружкой.
После тренировки Питер и Елена прогуливаются и девушка делает сюрприз двоюродному брату в виде катания на байке 10 минут, упросив одного знакомого.
Питер катается по городу и видит гигантское летающее существо похожее на дракона. В то же время на веспе к нему подъезжает Стив, посмеиваясь над Кошкиным, и бросает ему вызов. Палчек сильно разгоняется и чуть не врезается в машину и съезжает с дороги в лес. За Питером же гонится тварь и нападает на него. Парню удается разглядеть существо с серой каменной кожей, клювом как у птицы и с большими крыльями летучей мыши, напоминающее горгулью. Тешуандзен удается уехать от него.
Питер отправляется в Монстрогород и рассказывает обо всём Моргунчику. Монстр объясняет ему, что это был преследыш. Существо выбирает себе цель и преследует ее до тех пор пока не умрет.
Расстроенный Питер возвращается в школу на тренировку. Стив же оказался в больнице с сотрясением. Кошкина допрашивает Алекса по поводу разнесения его дома. Тешуандзен извиняется, оправдываясь вечеринкой, но Альброн говорит, что не нашел никого, кто бы на ней был.
После тренировки, вечером, Питер просит маму его подвезти, но та задерживается у Феликса. Кошкин едет один на велосипеде, начинается дождь и за ним снова гонится преследыш. Он успевает позвонить Елене и она вместе с Ааргхом спешит ему на помощь. Преследыш хватает Питера и у них происходит битва в небе, в которой тешуандзен побеждает и убивает тварь.
После они едут в Монстрогород, где Моргунчик дарит Питеру разобранную веспу, обещая когда-нибудь вместе ее собрать.
*
Вечером следующего дня Питер тренируется с Драалом во дворе. Питер крайне не собран и говорит Драалу о том, что нервничает по поводу баскетбольного матча. Драал рассказывает тому об отважнике, амулете способном вселить уверенность и храбрость, и решает отдать его Питеру.
В школе Кошкин надевает амулет и весь день ведёт себя как придурок: грубит учителям, забирается в кабинет к директору, хамит тренеру и остальным на тренировке, говоря что только он и спасает команду и успевает поссориться с Алексом.
После он идёт в Монстрогород, где чуть не ввязывается в драку с монстрами. Елена успевает рассказать обо всем Моргунчику и Ааргху. Те находят самоуверенного тешуандзен и требуют вернуть амулет, но тот отказывается и убегает, крича, что ничего не боится и готов сразиться с Буларом и Гунмаром прямо сейчас.
Елена прибегает к дому Алекса и спрашивает у Лже-Энрики, где Питер. Подменыш рассказывает, что Питер спрашивал его о местонахождении Булара и он недолго думая сказал, что тот прячется в канализации. Елена начинает его искать, в то время как Питер уже борется с Буларом. Монстр успевает сломать отважник; Питер практически умирает. В ходе битвы Булар называет его "юным героем" и тешуандзен вспоминает, что так его всегда называл Стриклер. Питер понимает, что его учитель истории - подменыш.
Однако, с помощью подоспевшей Елены, Питеру удается сбежать.
*
На следующей день на уроке истории Питер и Елена обсуждают своего учителя. После урока Стриклер просит Питера задержаться. Он говорит о том, что Мурлыка пригласила его на ужин. Тем временем Алекс разговаривает с Натали, интересуясь не замечала ли она ничего странного за Питером, та говорит, что нет и Алекс решает сам разобраться с происходящим.
Питер рассказывает Елене о приходе Стриклера. Они вместе продумывают план, что пока подменыш будет дома у Кошкиных, Елена с Моргунчиком и Ааргхом прокрадутся в его кабинет в надежде найти какую-то зацепку по поводу Моста. Питер также предупреждает Драала, но тому эта идея не нравится. Питер уверяет, что все будет в порядке, а если что-то и пойдет не так, то он топнет дважды ногой и это будет знаком бедствия.
Вечером Стриклер приходит на ужин. Питер сообщает об этом Елене, которая спряталась в школьном шкафчике. Они вместе с Лже-Энрики, Моргунчиком и Ааргхом пробираются в кабинет подменыша. В это же время Алекс прячется в подвале у Питера, куда он залез через заднее окно.
Ужин у Кошкиных проходит крайне напряжённо. Стриклер даёт понять, что он знает про то, что Питер узнал его секрет.
В кабинете Елена откручивает колпачок ручки и она оказывается ключом. Они находят замочную скважину в шкафу и открывают потайную комнату, внутри которой находится множество артефактов.
Когда Мурлыка отходит на кухню, чтобы приготовить еду, между Питером и Стриклером происходит драка столовыми приборами. Стриклер говорит Питеру, что знает о нем все, даже про то, что его друзья сейчас у него в кабинете. Кошкин пытается позвать Драала топая ногой, но Стриклер повторяет его жест. Тем временем в подвале Драал вырубает Алекса, думая, что тот шпион.
Стриклер превращается в подменыша. Его кожа становится зелёной, появляются рога и плащ, на воротнике которого лезвия. Они продолжают сражаться. Стриклер говорит, что в его кабинете находится антрамонструм и если того побеспокоить, то он убьет воров.
В кабинете Елена обнаруживает круглый предмет черного цвета с большим отверстием внутри. По бокам предмета были зелёные кристаллы. Моргунчик объясняет, что это обмениватель - портал в 0.2 измерение, через который проходят гоблины. Елена случайно активирует портал и в середине появляется зелёное свечение. Тешуандзен решает заглянуть внутрь, засовывая туда голову. Она видит множество черных скал и зелено-синее небо, отличающееся от неба нулевого измерения, которое имеет красно-фиолетовый цвет.
Моргунчик и Ааргх заметили в кабинете фиолетовые кристаллы, из которых начал исходить черный дым. Монстры и Елена спасаются из кабинета бегством, дым гонится за ними.
В ходе битвы между Стриклером и Питером учитель подменивает артефакт Кошкина, после чего, распрощавшись с Мурлыкой, уходит.
Монстры и Елена бегают по всей школе и в итоге побеждают антрамонструм, загнав его в 0.2 измерение через обмениватель.
Питер пытается поговорить с матерью, но замечает, что она очарована учителем и решает справиться один.
Потом он спускается в подвал, где видит Драала и Алекса. Питер говорит Драалу, что Альброн не шпион и надо бы вернуть того обратно. Благодаря помощи Феликса, они перемещают его домой.
*
Этим же вечером Елена возвращает Лже-Энрики домой, также прося о том, чтобы он вернулся через обмениватель в 0.2 измерение для спасения брата Алекса, но он отказывается.
В доме на Лже-Энрики нападает гоблин. Подменыш его убивает, заваливая полками. Сверху на гоблина падают полки с книгами и фотографией Алекса в рамке. Потом прибегают ещё гоблины, но Лже-Энрики прячется от них в шкафу. Гоблины находят мертвого сородича и фотографию Алекса. Они думают, что тот убил одного из них, и решают отомстить.
Дома у Елены тешуандзен и монстры начинают думать насчёт освобождения Энрики из 0.2. измерения, ведь теперь у них есть обмениватель. В этом им решает помочь гном. К нему привязывают верёвку, говоря, что если он найдет брата Алекса, то должен дёрнуть верёвку и они вытащат его. Гном соглашается и отважно идёт в портал. Некоторое время ничего не слышно, но резко что-то тянет верёвку и она обрывается. Тут же к ним в окно влазит Лже-Энрики и рассказывает, что на него напали гоблины и он убил одного из них, однако они подумали, что это сделал Алекс. Питер понимает, что должен помочь другу, и убегает. Елена интересуется, почему на него напали гоблины. Лже-Энрики отвечает, что подменыши собрали все части Моста и попытались его открыть, но у них ничего не вышло даже с помощью артефакта Питера, поэтому им нужен тешуандзен - это то, что он узнал от гоблина. Ааргх и Елена бегут за Питером, пока Моргунчик допрашивает подменыша о местонахождении Моста.
В то же время в музее, когда Стриклер остаётся один, на него нападает Салим и отнимает артефакт Питера.
Кошкин пробирается в комнату Алекса через окно и просит того бежать, но Алекс его не слушает, требуя объяснения. Питер решает всё рассказать, но Альброн ему не верит называя чокнутым. Кошкин говорит, что может доказать и пытается использовать артефакт, но у него не выходит. Тогда Питер показывает ему пустую комнату Энрики. Алекс ничего не понимает, как вдруг раздаются звуки на крыше. Питер чуть ли не силой вытаскивает того из дома и они бегут в лес. Там на них нападают гоблины, Питер снова пытается использовать артефакт, но ничего не происходит и он понимает, что это подделка, поэтому они с Алексом отбиваются палками и магией. Как вдруг в руки Питеру таинственным образом попадает его артефакт (его подкинул Салим). Питер использует браслет и убивает гоблинов. Когда они думают, что всё уже позади, появляется Натали. Алекс в ещё большем шоке, Питер говорит ему бежать. Альброн убегает, а Кошкин остаётся сражаться с Натали.
Натали побеждает и вырубает Питера. Она начинает его тащить, но видит, как с одной стороны бежит Елена и Ааргх, а с другой Алекс с родителями. Ей приходится оставить Кошкина и скрыться. Питера отвозят в больницу.
Тем временем Моргунчик, которому о местонахождении Моста рассказал Лже-Энрики, пробирается в музей. Там он видит Мост и его ловят Булар и Стриклер.
***
Вечером в больнице Тигрица рассказывает Алексу всю правду про монстров и тешуандзен и вручает ему артефакт в виде черного кольца. Старая тешуандзен также крайне расстраивается фактом предательства ее дочери, не понимая почему та так поступает.
На утро Питер просыпается в больнице, рядом с ним была Елена. Кошкину приходит голосовое сообщение на телефон от Стриклера, в котором Моргунчик говорит о том, что его похитили. Стриклер добавляет, что Питер должен прийти по указанным координатам в полдень в одиночку, иначе они убьют Моргунчика. Питер решает пойти.
Дома он собирается, а также прощается с Драалом и едет на велосипеде в проливной дождь на место встречи.
Питер приезжает на место, где его встречает Стриклер. Подменыш ведет парня в музей. Как оказывается, Мост все это время был там, но перед прошлым визитом тешуандзен его спрятали.
Когда они заходят внутрь, Питер видит Булара, Натали, гоблинов, Лже-Энрики, связанного Моргунчика и собранный Мост. В этот момент внутрь здания забегают Елена, Алекс, Ааргх и Драал. С помощью артефакта Елены они отследили местоположение артефакта Питера. Начинается драка, во время которой Лже-Энрики присоединяется к тешуандзен. Но монстрам всё-таки удаётся активировать Мост с помощью артефакта Питера.
Мост начинает засасывать все вокруг внутрь. Натали не везет и она оказывается в портале.
Драал же вытаскивает артефакт Питера из Моста, тем самым закрывая портал, но при этом лишается руки.
Из-под обломков Моста вылазит Булар. Тешуандзен спасаются бегством и прыгают в тайный ход, который ведет в канализацию. В канализации вода разделяет наших героев. Питера и Булара сносит течением в одну сторону, а Елену и Алекса с монстрами в другую.
Питера и Булара выносит к каналу. Там они начинают биться под мостом над каналом, как когда-то билась мать парня с этим же монстром. В ходе боя Питер убивает Булара, пронзив того алмазным мечом (прим. ред. Kill streak: 3. Очень добрый персонаж). После этого тешуандзен поднимается на мост и видит там своих друзей и монстров. Все радуются победе. Затем Питер и Алекс отправляются на баскетбольный матч и тоже побеждают.
*
Показываются события со Стейси где она работает полицейским, расследуя разные дела, а позже как она выполняет задания будучи агентом СБКФ. Также она успела помочь тешуандзен в задержании монстра.
*
Спустя пару недель Моргунчик, Ааргх и Драал отправляются на конференцию монстров в нулевое измерение, Елена, вместе с родителями, едет в Котляндию на свадьбу дяди, а Алекс с семьей уезжает в Китай, на родину матери. Питер остаётся совершенно один.